وودی پس از شکست‌های کاری و عاطفی به شهر زادگاهش بازمی‌گردد و آرامش خانواده را برهم می‌زند. او در شرایط اجباری هم‌خانگی، مسیرهای جدیدی را برای خود باز می‌کند. در میانه‌ی رد شدن‌ها، دیدار غیرمنتظره با هم‌کلاسی قدیمی‌اش، فنگ لیولیو، مسیر او را تغییر می‌دهد و ...

فیلم داستان "جی مو" دختری جوان که از زمان کودکی هیولاهای دنیای موازی را با چشم قلبش می دیده است . اما بعد از آشنایی با یک شکارچی هیولا متوجه می شود که توانایی های دیگری هم دارد و ...